這是一個 光明勝過黑暗、饒恕醫治了苦痛傷痕、因著愛、冒死、犧牲與成全，勇敢奪回了和平光明國度的故事....第一幕 中 國某朝代，公主杜蘭朵以才貌雙全，卻殘酷無情聞名，前來求婚的異國王子無一能猜對公主所出的三道謎題，紛紛遭到斬首的命運，因而致死的異國王子不知凡幾， 他們的頭顱懸吊於宮牆之上，恐怖陰森，外交與國力日衰....。皇帝與百官均束手無策，百姓更是切望有真命王子出現，結束全國這肅殺苦難的日子。
亡國的韃靼國王與王子因戰亂失散，盲眼國王將一路忠心保護他的宮女柳兒視同已出，父子二人意外於北京相遇，分外歡喜。
王子卡拉富遙見杜蘭朵公主，驚為天人，他不顧父王與柳兒的哀求，也不聽三位好心中國官吏的勸導，決心冒死求婚，於是三次敲響求婚之鑼。
第二幕 杜蘭朵公主被禁閉在苦毒仇恨的黑暗深淵裡，她無法忘懷先祖樓琳公主被異族官兵俘虜且強暴致死的恨事， 矢志殺盡所有的異國王子，徵婚，只是她達到殘酷目的的手段。此刻她又有機會可殺害一名異族青年，於是她傲然且很有把握地提出第一道謎題:
有一個幻影在黑夜中飄盪，穿過層層黑暗，重重人群，全世界都在呼喚它，懇求它。這幻影在白天悄悄退去，而在心中生起，每個晚上新生，白天死去。這幻影是什麼呢？王子答對了: 是希望 !
公主強作鎮定，繼續出第二道謎題:
有一樣東西像火一樣旺，但它不是火。有時很激烈，有熱、力、和激情，如果不動它就冷掉。如果你死了，它就變得冷卻，若你有征服的夢 想，它就沸騰！它有一個聲音，聽了會使人顫抖，它生意盎然地跳動著！王子幾經思索，再度答出: 血 !
公主開始緊張，並問了第三道謎題:
你點燃了冰塊，但是回報你的是更多的冰塊。它是純白的，也是黑暗的，它可使你自由，但也讓你成為奴隸，如果讓你為奴，你就會龍袍加身。這點燃你的冰塊是什麼？公主洋洋得意，以為這位陌生青年一定答不出，怎料王子一抬頭，竟然答出: 杜蘭朵 !!!
公主本當依約下嫁這位答對三道謎題的外國青年，她當然百般不願，請求父王讓她不用實踐諾言，只要放這位外國王子平安出境即可。
卡拉富王子見狀越發想得公主真心，於是反出一道謎題，若公主答對，王子情願一死，公主若答不出，則理當甘心下嫁，公主一聽，自忖勝算在握，便爽快答應。
王子提出的謎題是: 王子叫什麼名字？公主必須在次日黎明答出王子的名字，否則就得嫁給王子。皇帝、百官和所有北京城的百姓都企望王子得勝。
第三幕 公主下令全北京城的士兵與百姓定得查出這陌生外國青年的名字，違者處死，官兵百姓徹夜不眠，生怕小命不保。經人通報，抓來了曾在皇宮前廣場與王子說話的老人和少女 - 老國王和柳兒，並準備銬打老國王。
深愛王子的柳兒為拯救老王的性命挺身而出，她宣告公主冰冷的心將被愛情的烈火融化，並搶過行刑士兵的刀劍自刎而死。老國王痛失如女兒般的柳兒，王子悲憤痛心。杜蘭朵一生只認識【恨】，從不知道【愛】，她被這為愛犧牲的柳兒震懾住，陷入前所未有的疑惑中。
王 子下定決心向公主心中的仇恨冰山挑戰，他親口將自己的名字告訴了杜蘭朵，並親吻了公主，公主心中的冰山崩潰瓦解，顯現出生命中從未顯露的溫柔，時近黎明， 公主真情流露，卻又不敢面對全新的自己，於是懇求王子趁天色未明之前立即離開北京，永不再相見。王子說服公主要勇敢接受她生命已經改變的事實！
此時天已破曉，百官上朝，是公主要回答王子謎題的時刻了。文武百官和百姓都屏息等待公主宣佈答案，並期盼這勇敢智慧的外國王子可以成為駙馬，結束迫害國家多年的災難。
在萬眾屏息等待中，杜蘭朵凝視著王子，輕啟芳唇，說：他的名字 叫做 愛！ (文: Emuna)
